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0 分享內容來源：原色咨詢創始人兼CEO鄭曉丹于2021年11月19號由易倉科技、壹航運、跨境LCD聯合主辦的第四屆中國跨境電商物流大會分享。
去年開始，幾乎國內快運的頭部企業服務人都找我們聊過一個話題，跨境電商物流是不是國內跨運企業的第二增長曲線？這背后實際上是去年跨境電商市場的火爆。我們也知道，今年跨境電商遇到了一些坎坷，讓我們先來看兩個數據。
第一個數字是50000，這是今年5月份以來，預計被亞馬遜封掉的中國賣家數量。第二個數字是548億，這是今年3季度亞馬遜產品銷售額，同比去年疫情時候的高位增加了4%，同比2019年則增長了38%。這是不是意味著，供給端的一些變化，并沒有怎么影響需求端？
這也就是我們要談的第一個增長力量-商流趨勢，而相應問題就是“跨境電商目前的坎坷到底是波折還是轉折”。
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商流趨勢的力量：
跨境電商目前的坎坷是波折還是轉折？
我不想簡單轉載各種渠道所謂的“對跨境電商未來幾年銷售額的預測數據”來論證這個話題，而是我們需要回到商流的本質：人、貨、場，來看一看。
另外，無論不同國家的文化、品類需求差異較大，但消費者追求更好的購買便利性、更多產品選擇的需求是一致的。所以，我們可以同時通過對比國內電商和跨境電商的人貨場來分析。
一、首先來看看國內電商的情況
首先看人的維度，2020年農村互聯網的普及率是56%，村級電商站點覆蓋率為70%，從這兩個數據來看，國內電商在人這個方面已經做得很到位了。
再看貨的維度，2020年，大件電商銷售額占比超過20%以上，這個增長主要是2016年以后開始的，這也是為什么這幾年，國內快遞企業往上做大件，國內快運企業往下做大件。2020年最新的數據顯示，家電品類在國內電商的銷售額占比中排前三名，家具品類排在前十名，這也說明貨這塊國內電商的情況也不錯。
最后看看場，2020年國內社交電商銷售額超31%，其中直播占比9%，我們可以發現，當人和貨都到位的時候，場這個動力就起來了，帶來了人和貨的進一步迭代，一個合適的場可以激發消費者沖動消費的心理，提升他們的購買頻次。
二、再來看看跨境電商的情況
在人方面，美國疫情之后的電商滲透率達到30%以上，通過一年的時間增加了10%多。但是主流電商和中國相比只有一半；再看南美洲和非洲的電商滲透率，這兩個地區擁有世界上25%的人口占比，但電商用戶數的占比卻只有不到9%，因此滲透率相對低很多。
再看貨這塊，跨境電商主流大件，隨著疫情催化以及海外倉基礎設施建設的推進，主流市場的大件品類占比超過了18%，因此貨這塊跨境電商和國內電商的情況相對比較接近。
最后看場的部分，這里跨境電商就和國內差得很遠了，2021年社交電商購物者數量增速，俄羅斯是唯一一個超過20%的國家和地區，其他國家和地區無論是基數還是增速都非常低。
通過跨境電商和國內電商在人、貨、場三個維度中的對比，跨境電商的成熟度還遠遠不足。因此，通過商流的本質結構來看，第一個問題我的觀點是跨境電商目前的坎坷只能是波折，但增長趨勢很明顯。
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產品競爭的力量：
跨境電商物流未來能否擠壓傳統市場？
第二個增長力量是產品競爭，而相應問題是“跨境電商物流未來能否擠壓傳統市場”。
從上到下，按商務快遞、電商小件物流、電商大件物流、一般貿易的拼箱、一般貿易的整箱，越往上，越注重時效和網絡覆蓋；越往下，越注重產能和單位成本。
跨境電商占整體貿易的比例現在差不多20%，我們剛才已經說過了跨境電商還會有持續發展的很大空間。我們可以推演一下，隨著跨境電商占比越來越大，跨境電商物流的產品，其國內段和海外段的規模效應優勢，是可以抵消或超過傳統物流產品在干線段的優勢。
很多行業，好和便宜只能二選一，能夠同時做到好卻更便宜，有技術壁壘的行業是一類，物流也是少數之一。
現在一些專線小包企業，去某一個國家，比如澳洲，可以做到四五個城市的直發，時效更快，整體成本也更低。這種跨境電商物流企業之間的競爭邏輯，也是可以延伸到跨境電商物流產品與傳統國際物流產品之間的。
也就說，跨境電商物流是脫胎于跨境電商，但作為一種物流產品，將來是可以適配更多商流場景的。這種產品整體效率的擠壓力，是跨境電商物流的第二個增長力量。我們判斷，5年后，領先的跨境電商物流企業就會開始有這種擠壓力。
-03-
資本加速的力量：
跨境電商服務商的投資確定性大于商流？
第三個力量是資本加速，而相應問題是“跨境電商服務商的投資確定性大于商流”。
為什么資本加速是一個重要力量呢？在我看來，就沒有輕資產的物流企業，要么是重在基礎設施等固定資產，要么是重在技術等無形資產，而在行業快速發展期，資本是很重要的一股加速力量，可以讓企業更快的打造能力、驗證模式。
從這份跨境電商大賽道融資公開事件數據，上面黃色系的是跨境電商服務商，下面藍色系的是跨境電商。
可以看出，跨境電商的融資數量這幾年并沒有明顯變化，主要的變化是出口電商比例越來越高；而跨境電商服務商的融資數量，快速增加，其中，IT類已經明顯領先一步，從19年的建站平臺為主，到這幾年的ERP、BI產品為主，而物流類在融資的表現不溫不火，主要是跨境電商物流市場除了頭部企業外，第二梯隊優秀的跨境電商物流企業太過缺乏。原色咨詢目前在嘗試尋找一些有潛力進入第二梯隊的企業，這些企業的差異化競爭優勢和增速都很明顯，而且企業管理者相對比較年輕。
怎么解讀“跨境電商服務商的融資數量遠多于跨境電商”這件事，答案就是跨境電商服務商的投資確定性大于商流。從資本視角，主要看投資空間和投資確定性。
1）投資空間有行業市場容量、市場集中度、毛利率等，這方面，跨境電商是大于跨境電商服務商的。
2）投資確定性也有三塊：需求確定性、企業跨越市場周期的確定性、UE，也就是單位經濟模型優化的確定性。需求確定性，兩者都很大，但后兩個確定性，跨境電商服務商，也包括跨境電商物流，都要優于跨境電商。
跨境電商現在除了少數成功建設了自己的獨立站或者品牌溢價的，大部分還只是電商賣家，談不上出海品牌，并沒有太多壁壘，除了平臺的變化難應對外，海外消費者需求變化更難持續跟上。而2B的跨境電商服務商，領先者跨越市場周期的確定性要大得多，而剛才第二股增長力量-產品擠壓力的背后邏輯就是規模效應，也就是，單位經濟模型優化的確定性。
這種投資確定性會對長期資本更有吸引力，讓他們在看好這個大賽道未來的同時，更愿意向確定性更強的配套服務商出手。
最后，簡單通過一張圖來總結下今天談到的三股跨境電商物流的增長力量：
商流“人貨場”的持續增長是起點，創造了更大的物流市場空間；更大的物流市場空間，會涌現更大規模的物流企業，資本看重領先跨境電商物流的投資確定性，會帶來加速發展的力量；從而助推領先企業在取得更好服務的同時獲得更低的成本，從而形成產品擠壓力，進一步放大市場空間。
此外，數字化管理作為當前跨境電商物流的趨勢是將企業打造成規模化的前提。國際貨代操作系統所提供的客戶管理、業務流程管理、財務管理及人員績效管理等功能可以更好的為國際貨代企業降本增效，同時給貨代企業的客戶更好的用戶體驗以增加客戶粘性。
在跨境電商物流行業當前階段中，大部分企業還處于正努力成為一家規模化和有能力的物流企業。如果您企業正處于這個狀態，而您作為企業家，并不只是想賺點行業紅利期的錢，而是希望成為一家未來有核心競爭力的物流企業的話，那么，現階段更重要的是抓住外部的勢，這邊送給這類企業家一句話：求之于勢，不責于人。
